华泰证券去年业绩增长80%:资产管理收入增长7倍,IPO下降| 华泰证券

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  “凭借这种财富管理服务模式,我们为从卖方转变为买方奠定了基础。”

  华泰证券(601688。(SH)昨天晚上披露了2019年的年度报告,今天上午举行了在线业绩会议。

  去年该公司的营业收入为248。6。30亿元,同比增长54。35%,归属于母公司的净利润为90。0。20亿元,同比增长78。86%。受益于上海-伦敦证券交易所发行的首个GDR并在伦敦证券交易所上市,华泰证券的净资产增加至1256。5,50亿元。

  根据首席执行官周毅的说法,该公司的投资银行业务收入与2018年基本持平。“从现在开始,我们审核的IPO数量已回到我们行业的前五名。 我们也希望我们的业务在2020年和将来能更好地发展,以免形成较大的波动。周毅说。

  华泰证券还发布了限制性股票激励计划。回购的最低数量为4538。330,000股,不少于0。5%; 上限是9076。650,000股,即不超过公司当前总股本的1%; 具体回购股份数为回购期末实际回购股份数。公司拟通过集中招标方式回购公司股票,回购价格不超过28元。每股81元,回购期不超过12个月,回购资金总额不超过26元。1。50亿元。

  周毅表示,成立了科技创新委员会,并试行了注册制度。 外资和机构正在加速其进入。 它们正在融合为一种改革趋势,它将重塑市场结构并促进证券业的创新和发展。 新《证券法》的实施必将推动更深层次的发展。更改。“在新的王冠流行的影响下,国际政治和经济形势令人困惑,金融市场环境发生了急剧变化,给我们带来了前所未有的严峻挑战。但是我们始终认为,当事关重大时,变革就可以实现。他说。

  IPO下降

  华泰证券首席财务官焦晓宁在31日的在线业绩发布会上表示,华泰证券的机构业务线将在2019年实现收入83。6亿元,增长1。7次。其中,母公司的投资管理业务实现收入5。90亿元,同比增长7倍。其中,FICC业务在2019年的投资规模快速增长,总体收入达到44家。7亿,增长72%。

  但是,该投资银行在2019年的整体收入与2018年基本相同。

  在新闻发布会上,周毅承认,尽管股权融资的总量和金额仍位居行业第三,但2019年的IPO收入,IPO数量和行业排名均下降了。因此,华泰证券未来将继续优化投资银行业务架构。“从现在开始,我们审核的IPO数量已回到我们行业的前五名。 我们也希望我们的业务在2020年和将来能更好地发展,以免形成较大的波动。周毅说。

  报告期内,华泰证券共批准14项并购重组交易,交易金额1280笔。6。50亿元,包括双汇发展,2019年披露的最大交易额的资产重组项目,A股最大的半导体并购交易,Wingtech收购Ace Semiconductor以及高风参与格力混合动力改革。

  根据Wind的统计数据,华泰证券2019年的股票承销金额为1320。9。50亿元。 2019年,“科技创新局第一股”华兴元创等五家公司在科技创新局上市。 根据上海证券交易所的统计,截至报告期末,已有19家公司被科技创新局接纳。

  年报还显示,华泰资产管理公司的营业收入为25。9。40亿元,创历史新高。根据中国证券投资基金业协会的统计,截至2019年第四季度,华泰资产管理有限公司。 在私募股权资产管理行业的月平均规模中排名第三; 积极管理的规模和比例显着增加,私募股权积极管理资产的月平均规模为2522。4。50亿元,居行业第三。Wind数据显示,企业ABS发行规模为908。9。10亿元,居行业第二。

  向中国证券投资基金业协会提交的私人股本投资的总认购规模为495。8。50亿元,投资项目40个。华泰紫金投资Borui Pharmaceutical(权利保护),Soworld Biotech和Promen Technology的资金将于2019年进入科技董事会。

  其中,由Berger Medical开发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒于1月31日获得了“医疗器械注册证书”。 诺维信开发了新的冠状病毒抗体检测试剂盒,该试剂盒在流行病预防和控制的关键时期起着重要作用。影响。

  华泰证券的国际业务收入占10。75%。具体而言,华泰证券于2019年发行了首只GDR债券,并在伦敦证券交易所主板上市,筹集了16。美元$ 9。20亿美元,是2013年以来GDR市场上最大的IPO。

  。S. 子公司AssetMark登陆纽交所,筹集资金3。$ 1。60亿。此外,华泰证券(美国S.)有资格在美国经营经纪交易商业务。报告期内,华泰金融控股(香港)参与完成了14个IPO项目和42个债券发行项目,总交易规模约为197港元。3。40亿元; 完成了4个财务咨询项目,6个结构化投资和融资项目,并获得了GDR UK跨境转换代理资格和伦敦证券交易所的会员资格。

  过渡到买家

  根据年报,华泰证券拥有近1400万客户,客户资产3。35万亿元。根据上海和深圳证券交易所的数据,股票基金的交易量为20。57万亿元。

  截至2月底,有7家有资格从事基金投资咨询业务的经纪公司,每个获准的经纪公司都在试图开展基金投资咨询业务近一个月。据说华泰证券利用互联网金融的优势,在网上财务部门下设立了基金投资咨询业务,主要是基于其相互的黄金业务优势开展投资咨询业务。根据中国证券业协会的统计,截至报告期末,华泰证券的母公司聘用了30%以上的投资顾问。

  根据易观智库的数据,2019年12月移动平台“张乐财富”的月活跃用户达到779名。400000。投资咨询工作云平台“ AORTA”于2019年启动,实现了与Zenle Wealth Link的数据连接,已成为增强客户和一线投资顾问能力的核心载体。

  周毅认为,与银行和第三方理财公司相比,经过二十多年的证券业发展,证券公司的整体产品创造,投资研究能力和风险控制能力不断提高。“这次对经纪人获得基金投资资格的试验还意味着,我们基于全权委托基金分配账户的财富管理服务模式为从卖方到买方的转变奠定了基础。”

  根据周毅的说法,封闭的平台已经全部建成并且正在开发中。他说,对于证券公司来说,有必要从基于客户风险偏好的资金基础上逐步从市场营销转向资产综合配置,这将充分体现经纪人的研究能力,风险计算能力和客户适用性。 适当性。“这对投资和研究能力提出了相对较高的挑战。”

  主动质押股票质押

  2019年,华泰证券理财产品为5,533只,销售规模为3743元。5,60亿元。资本中介业务方面,保证金融资和证券借贷业务余额达到671家。2。50亿元,市场份额6。59%,总体维护保证率为314。66%。

  焦小宁在这方面说,股票质押业务的整体规模从37家减少了。2018年每天平均20亿到15个。2019年日均20亿,整体下降58%,这是资本中介业务利息收入下降的主要原因。

  焦小宁表示,自2019年以来,该公司已积极缩减其股票质押业务的规模,目的是重新调整其股票质押业务的战略。它不仅被简单地用作贷款类业务,而且还希望将该业务与公司的整个业务链相结合,充分发挥经纪人的优势,并进一步与投资银行和其他业务线整合。在满足客户需求的同时,降低业务本身的风险。

  对于股票质押业务股票项目,减值损失目前根据三相划分计量。2019年共有5个。减值1亿元。焦小宁说,目前其他应收款总额约为1。30亿元,其中计提的减值准备金额已超过9亿元。

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